מקדמת תשלום מלקוח – איך להבטיח ניהול פיננסי באמצעות פריוריטי

מקדמת תשלום מלקוח –הדרך הבטוחה לשליטה כספית

שקט נפשי הוא לדעת שהכסף שקיבלתם מקוזז אוטומטית ובדיוק מוחלט.

אני יודע שמקדמת תשלום מלקוח מרגישה מצוין – זה אישור אמיתי של אמון והתחלה חזקה לפרויקט. זו עסקת מכירה מצוינת. אבל האמת היא, שכל ה"קסם" הזה נהרס כשצריך לרדוף אחרי הקיזוזים ידנית. חוסר סדר ברישום גורר טעויות, בזבוז זמן, ובסוף גם תחושת חוסר ביטחון.

המטרה שלנו היא פשוטה: להפוך את ניהול המקדמה למערכת אוטומטית שמעניקה לכם שליטה וביטחון פיננסי. כשאנחנו עושים את זה נכון בפריוריטי, אנחנו פשוט מקבלים שקט נפשי ומשחררים את המיקוד שלנו לפיתוח העסק.

איך פריוריטי הופכת את המקדמה למנוע צמיחה?

הסוד הוא בקישור המדויק בין הזמנת הלקוח לחשבונית המקדמה ולאחר מכן לחשבונית המרכזת שתופק על בסיס המשלוח. זהו מנגנון אוטומטי, המחייב רישום נכון.

שימו לב: קיזוז מקדמה מתבצע רק בחשבונית מרכזת (ולא בחשבונית מס או מס קבלה). לכן, עלינו לוודא שאנחנו עובדים עם מסך חשבוניות מרכזות.

מקדמת תשלום מלקוח , 3 שלבים לקיזוז מקדמה אוטומטי .

1. הגדרת אחוז הקיזוז בהזמנת לקוח

בלשונית 'תנאים כספיים', אנחנו מכניסים בשדה % קיזוז מקדמה את האחוז שאנחנו רוצים לקזז מכל חשבונית עתידית.

הערך: ההגדרה הזו היא המנוע שלנו והיא מבטיחה קיזוז אוטומטי מכל חשבונית שקשורה למשלוחים של הזמנה זו.

2. מנפיקים חשבונית מקדמה ללקוח במסך חשבוניות מרכזות.

בוחרים את הלקוח, מקשרים את ההזמנה.

 בלשונית 'תנאים כספיים', אנחנו חייבים לסמן את התיבה מקדמה.

עוברים למסך הבן, המק"ט "מקדמה" יופיע, ומזינים את הסכום שקיבלנו בשדה 'מחיר ליחידה'.

הערך: רישום זה מסמן למערכת שהסכום הזה הוא יתרת מקדמה שיש לקזז אותה בעתיד.

סוגרים את חשבונית המקדמה.

ניתן לראות את סכום המקדמה במסך ההזמנה בלשונית תנאים כספיים .

3. קיזוז אוטומטי מול חשבונית המשלוח

סוגרים את חשבונית המקדמה. זהו. המערכת מחכה כעת למשלוחים.

התהליך: ברגע שאנחנו מפיקים חשבונית מרכזת על בסיס משלוח שקשור להזמנה, פריוריטי מבצעת את החישוב והקיזוז אוטומטית. שורת קיזוז המקדמה תופיע בחשבונית החדשה ותפחית את סכום החיוב, עד שיתרת המקדמה תתאפס.

לסיכום: שליטה אמיתית בתזרים

התוצאה היא ודאות. המערכת מורידה את הקיזוז מהיתרה של המקדמה עד שהיא מתאפסת. זה לא רק רישום, זו הדרך שלנו לקבל שליטה מלאה על התזרים.

רוצים לוודא שהתהליך עובד מדויק אצלכם? דברו איתי ואני אראה לכם איך מיישמים את זה בעסק שלכם.