הפקת חשבונית זיכוי בפריוריטי

השלבים להפקת חשבונית זיכוי בפריוריטי

חשבונית זיכוי היא כלי חיוני לניהול פיננסי מדויק, והיא משמשת למטרות שונות: זיכוי על חיוב יתר (הפרשי מחיר) או החזרת סחורה.

חשוב לדעת: אופן הרישום משתנה בין לקוח בארץ ללקוח בחו"ל. הדרך שתובילו את הפעולה תלויה בסיבה שבגינה הזיכוי מופק. בצעו את השלבים המתאימים למצב שלכם.

מסלול א': זיכוי בגין החזרת סחורה (התהליך המלא)

כאשר לקוח מחזיר סחורה, חיוני להתחיל ברישום תנועת המלאי לפני הוצאת המסמך הכספי.

שלב 1: רישום תעודת החזרה

1. ניגשים למסך: התחילו במסך החזרות סחורה מלקוח.

2. רושמים את התעודה: יש לרשום תעודת החזרת סחורה, הכוללת את הפריטים שהוחזרו.

3. קישור למשלוח (מומלץ): אפשר לקשר את תעודת ההחזרה למשלוח המקורי בלשונית אסמכתאות.

4. רושמים פירוט החזרת סחורה מלקוח: יש לרשום תעודת החזרת סחורה, הכוללת את הפריטים שהוחזרו.

   
   

5.      נעביר את התעודה לסטטוס סופית.

שלב 2: הפקת חשבונית הזיכוי

1. כניסה למסך:

   • עבור לקוח בארץ, היכנסו למסך חשבוניות מרכזות.

   • עבור לקוח בחו"ל, היכנסו למסך חשבוניות חו"ל.

2. בחירת הלקוח: בחרו את הלקוח הרלוונטי בשדה מס' לקוח.

3. הגדרת סוג המסמך: בשדה חיוב/זיכוי, בחרו בערך C (Credit / זיכוי).

4. קישור להחזרה: עברו ללשונית אסמכתאות. בשדה תעודה, בחרו בערך החזרות סחורה מלקוח, ואז ציינו את מספר התעודה שרשמתם בשלב 1.

5. הזנת הפירוט: היכנסו למסך הבן המתאים (פירוט). הכניסו את הפרטים, והקפידו כי הכמויות יהיו חיוביות, במקרה שהזנו את תעודת החזרת סחורה פרטי ההחזרה יופיעו לנו אוטומטי.

6. התאמה לחשבונית המקורית: גשו למסך הבן חשבונית - פרטים נוספים. בשדה 'קוד חש. קודמת/קבלה', בחרו את סוג החשבונית המקורית, וציינו את מספרה בשדה 'חשבונית קודמת/קבלה'.

7. סגירה: חזרו למסך האב וסגרו את החשבונית. מספרה הזמני יוחלף במספר קבוע.

מסלול ב': זיכוי כספי בלבד (חיוב יתר / הפרשי מחיר)

אם הזיכוי אינו קשור להחזרת מלאי, אלא לתיקון חיוב כספי, בצעו את הפעולה ישירות במסכי החשבוניות:

1. כניסה למסך:

   • לקוח בארץ: חשבוניות מרכזות.

   • לקוח בחו"ל: חשבוניות חו"ל.

2. בחירת הלקוח בשדה מס' לקוח.

3. הגדרת סוג המסמך: בשדה חיוב/זיכוי, בחרו בערך C.

4. הזנת פרטים (פירוט): עברו למסך הבן (פירוט חשבונית):

   • רשמו את המק"ט המזוכה. אפשר להשתמש במק"ט כללי שהוגדר ללא ניהול מלאי, עם תיאור מתאים (לדוגמה, "חיוב יתר").

   • בשדה כמות, רשמו 1.

   • בשדה מחיר ליחידה, רשמו את הסכום המזוכה המדויק.

   • סמנו את התיבה: זיכוי כספי בלבד.

5. אימות חשבון הכנסות: ודאו את חשבון ההכנסות המזוכה בשורה (אפשר לשנותו).

6. במסך האב בדיקת מע"מ (לקוח בארץ): בלשונית תנאים כספיים, הקפידו כי מופיע קוד המע"מ הנכון. התאימו את הקוד אם החשבונית פטורה ממע"מ.

7. התאמה לחשבונית המקורית: עברו למסך הבן חשבונית - פרטים נוספים, ציינו את סוג החשבונית המקורית ב'קוד חש. קודמת/קבלה' ואת מספרה ב'חשבונית קודמת/קבלה' כדי לבצע התאמה כספית.

8. סגירה: חזרו למסך האב וסגרו את החשבונית להחלפת המספר הזמני במספר קבוע.

רוצים לוודא שהתהליך עובד מדויק אצלכם? דברו איתי ואני אראה לכם איך מיישמים את זה בעסק שלכם.